По волнам враждебного моря в поисках волшебного оружия мчится Золотая Галера. Принцесса Ториль должна найти древний магический Меч, с помощью которого намеревается победить Морского Короля
На развалинах замка Хозяина Тумана дороги братьев расходятся. Хани достойно и последовательно движется по пути света, тогда как Чани попадает под влияние тьмы и уходит