Коренное население России, хранящее древние магические тайны, веками страдает под гнетом двух борющихся между собой племен — захватчиков-варягов и хазар. Верх одерживают то одни, то другие, история движется по кругу. Прервать вечное кружение, по преданию, может дитя, родившееся от союза варяга и жрицы из древнего рода коренных жителей…