Мир Нью-Кробюзона сочетает в себе полную гармоничность различных видов: хепри с головами жуков, мутанты, русалки и люди. Мирно сосуществуя, расы пытаются заработать на жизнь – одни делают поделки из своей слюны, вторые успешно торгуют наркотиками, полиция охотится за недовольными.
В дверь Айзека стучится странный мужчина, он из племени гаруда и был лишен крыльев за страшное преступление. Умоляет ученого вновь дать ему возможность летать и готов заплатить любые средства. К возлюбленной Гримнебулина приезжает глава крупного картеля и заказывает уникальную статую…