Разгар войны, начинается великая операция Цитадель, которая может повернуть ход сражения. Отряды контрразведки натыкаются в тылу на группу диверсантов и поражаются странным особенностям, те не имеют отношения к фашистам.
Земля подвергается нападению другой цивилизации, которая и послала на планету своих лазутчиков. Майор Титов принимает тяжелое решение вступить в бой с захватчиками и дать отпор вторжению…