После поражения флотов Талиса и Светлова, события развиваются в неожиданном направлении. Группа изменённых, под руководством Сьюиса, стремится захватить Дакус и Лагуну, не принимая во внимание последствия. Однако Андрей и Лон возглавляют сопротивление, каждый преследуя свои цели. В результате возникает новый апокалипсис.