Старый есаул женит своего сына. Отец выносит иконы, чтобы благословить ими молодых, но неожиданно один из гостей – казаков, превращается в страшного урода. Все в ужасе от него отпрянули, но есаул Горобец догадывается, что это превращение связано с иконами и что перед ним колдун…