Сергей Козлов.
01. Кролик Ки-Ку
Кролик Ки-Ку – Маргарита Корабельникова, Жираф – Георгий Вицин

02. Страшный зверь
Бегемот – Василий Ливанов, Бегемотик – Маргарита Корабельникова

03. Как Львенок и Черепаха пели песню
Львёнок, Черепаха – Олег Анофриев, Ведущий – Ростислав Плятт

Доктор Сьюз, перевод Т. Макаровой.

04. Слон Хортон высиживает яйцо
05. Черепаха Эртель
Читает Игорь Ильинский