Первые шаги Андрея Новака, а теперь уже сэра Андрэ, в новом для него мире, начинают приносить плоды: село Новак (как окрестили его местные жители) растёт, товары, производимые в нём, пользуются бешеным спросом, очищены от разбойников ближайшие леса и на дорогах стало спокойнее. Но вездесущая инквизиция не оставляет нашего героя без своего внимания, и в качестве епитимьи, наложенной на него Церковью, сэр Андрэ отправляется со своим отрядом на южные рубежи. Конные патрули часто погибают в схватках с орками-кочевниками, но Андрей сделал свой отряд по настоящему сплочённой командой, и его патруль вскоре становится лучшим в пограничье и настоящим кошмаром для орков. К тому же, пристальное внимание инквизиции именно к южным границам, заставляет Андрея искать причину этого интереса. А когда он находит ответ, страшно становится не только ему, но и всем его спутникам.