В издание вошли былины о русских богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче.
Содержание:
1. Как Илья из Мурома богатырем стал
2. Первый бой Ильи Муромца
3. Илья Муромец и Соловей-разбойник
4. Как Илья от Святогора меч получил
5. Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча

Режиссёр – Ирина Журавлёва
Музыкально-шумовое оформление – Николай Куликов

Сказки рассказывают:
1. Илья Муромец – Владимир Смирнов
2. Добрыня Никитич – Сергей Куликов …
3. Князь Владимир – Сергей Бурлаков …
4. Алеша Попович – Станислав Иванов
5. Мамелфа Тимофеевна – Валерия Коваленко
6. Змей Горыныч – Алексей Горб
7. Рассказывают былины – Алексей Горб и Валерия Коваленко