В центре произведения городской пионерский лагерь, а рядом существует мрачное «царство» Вовки Быка. Мальчишки там играют в азартные игры, подчиняют себе слабых, издеваются над ними. О том, как запутался в сетях Вовки Быка маленький герой повести Миша, как вожатая пионерлагеря вступила в борьбу с этим «царьком» и рассказывается в книге.