Илья, главный герой, узнаёт, что его биологическим отцом был демон и теперь он, сын инкуба, в опасности. Маги будут преследовать его, пока не уничтожат. Остаётся бежать, чтобы стать странником в другом мире.

В третьей книге путь Ильи продолжается. Он становится сильней и обретает новых Стражей. Теперь перед героем стоит вопрос: стоит ли вернуться в Верлион для спасения волшебницы Инси. Возвращение таит много опасностей, но, помимо возможности спасти соратницу, открываются и перспективы получить свой герб и стать аристократом. Подробности – в аудиокниге.