Овдовевшая родственница преосвященного Митрофания ставит своей целью завершение дела, которому её покойный супруг посвятил всю жизнь – выведению новой породы бульдогов. Но неизвестный злоумышленник взялся умертвить всех её лучших псов. Помочь своей двоюродной тётке в этой неприятной истории Митрофаний просит монашку Пелагию. Вскоре в окрестностях находят несколько обезглавленных человеческих трупов. И оказывается, что эти жуткие находки имеет отношение к гибели несчастных собак.