В городе Княжинске идет особая ночная жизнь. Оборотни и вампиры, русалки и ведьмы – все появляются на улицах, чтобы заняться своими делами. Кто-то легальными и безопасными для окружающих, а кто-то – запретными. Одинокая ведьма – легкая добыча для тех, кто творит зло, но все коварные планы ломает случайная встреча с оборотнем.