Главный герой предлагаемого романа, чтобы спасти внучку своего друга, отправляется в неизведанный мир, в буквальном смысле незнамо куда, и оказывается в магическом городе Нью-Китеж-граде. Сам герой способностей к магии лишён, но почему-то представляет интерес для местных обитателей. В итоге ему приходится скрываться на почтовой станции, сделавшись её смотрителем и понимая: ждут его за забором соседи настолько опасные, что и думать об этом не хочется.