Трикс Солье уже не считается недотепой, после того как он совершил несколько героических поступков. Его мечты осуществились, и он может спокойно учиться магии, даже если это включает мытье полов и чистку картошки. Но когда он вынужден отправиться в жаркую и экзотическую страну Самаршан в канун Нового года, у него не остается времени на учебу. Ему нужно вспомнить всё, что он знает, и даже немного больше. Самаршан – очень необычная страна, где правит султан (или, возможно, визирь), где собирает армию Прозрачный Бог (который может быть божеством, по крайней мере для местных жителей), а местные обычаи отличаются красочностью и непосредственностью. Его единственное укрытие – старые друзья – бродячие артисты, старые враги – витаманты и сводные родственники, живущие в ссылке. Ему предстоит множество опасных встреч – с джинном, который связан моральными ограничениями, сфинксом, который не имеет никаких ограничений, и пустынными гномами (которых вы, возможно, никогда не видели). Но нельзя верить каждому дракону, встречному на пути, потому что хоть драконы и не умеют врать, это не мешает им скрывать правду.