– Ну что, страннички, – вожак бандитов оглядывает замерших в испуге путников, скалится, показывая знатную прореху между передними зубами, – повеселимся? Ночь такая сегодня… Особенная…

– Ты прав, Щербатый, – подает голос весельчак из угла, – особенная ночь. Для тебя.

А в следующую секунду все вокруг срывается в бешеный водоворот: из угла летят на бандитов две черные лохматые тени, луна остро блестит на оскаленных пастях с белыми-белыми клыками. Через мгновение клыки эти становятся красными…

В самую длинную ночь года случаются странные и страшные вещи… Не зря же собрались в одном месте путники, стремящиеся укрыться от гнева ночи. А снаружи бродят неведомые страхи, сумеречные звери… Или они не снаружи? Внутри?