Лотар пытается определить свою судьбу после произошедшей с ним метаморфозы.
Кто он теперь для людей?
Враг или неожиданный союзник в борьбе с демонами?
Мало самому знать ответ — нужно уметь подкрепить его делами.
Ареной действий, в которые оказался втянут Лотар, выбравшись из пустыни, становится город Ашмилона, где набирает обороты странная напасть.
Однако не только враги могут неожиданно возникнуть на пути к себе.