В полутемном антикварном магазинчике в Риме скрипачка Джулия Ансделл
натыкается на пожелтевший листок с нотной записью — вальс неизвестного ей композитора.
Джулия приходит в восторг от этой музыки, полной страдания и страсти.
Вернувшись домой в Бостон, она начинает разучивать вальс,
но внезапно обнаруживает, что эта мелодия оказывает необъяснимое, пугающее воздействие на маленькую дочь Джулии.
Убежденная в том, что гипнотические звуки вальса навевают какие-то злые чары,
Джулия решает раскопать всю правду о человеке, создавшем музыку,
которая ставит под угрозу само существование ее семьи…