Музыкальный радиоспектакль.
Молодой казак Левко, сын сельского головы, хочет жениться на ясноокой красавице Галине.
Его отец против, он сам предлагает девушке свою любовь.
Во сне к Левко является русалочка.
Как гласит легенда – это когда-то утопившаяся из-за злой мачехи-ведьмы панночка.
Левко помогает утопленнице победить ведьму,
а сельский голова получает приказание от начальства женить сына на Галине.