На планете Нилинт есть несколько городов-государств, образцов демократии. Все граждане в них законопослушны, платят налоги и выбирают себе правительство. Но каждое последующее правительство становится хуже предыдущего. В чем же дело? Разобраться в причинах происходящего предстоит Лефарну, агенту Бюро Межпланетных Отношений.