В истории рассказывается о том, как в небольшом городке в Западной Вирджинии бард Джесс Уокер стал свидетелем странного происшествия на Рождество. Он увидел, как человек в красной шубе бежал от существ, напоминающих чертей, и исчез вместе с ними на санях, запряженных оленями. Спустя несколько секунд на землю упал мешок с подарками, который оставил этот человек. Именно из-за этого мешка Джесс стал пленником Повелителя Йоля, Крампуса. В то же время, он начал открывать для себя темные тайны, скрывающиеся за образом добродушного Санты-Клауса. В результате он узнал, что много лет назад Санта заточил Крампуса в темницу и присвоил себе его магию.