XVII век. Европа.
Странствуя по свету, юноша Крабат обнаруживает старую мельницу на берегу Черной Реки.
Здесь живут таинственный Мастер и его подмастерья-мальчишки. Крабат решает остаться с ними.
Слишком поздно он понимает, что мельница заколдована, а Мастер – настоящий черный маг…