Санька Воробьев с детства мечтал о путешествиях в экзотические страны и веселых приключениях. И как же он удивился, оказавшись в сказочном Берендеевом царстве, где все вокруг было самое что ни на есть настоящее. И царь со своей дочкой Василисой Прекрасной, и его верный воевода Липуня, и злобный царский советник Хряк, и… Кот Баюн, и Кащей Бессмертный, и еще всякие фантастические существа, которые творили чудеса на каждом шагу…