Древняя Русь. Хазарский воин-наёмник влюбляется в славянскую девушку. Она отвечает ему взаимностью. Казалось бы, счастье молодых не за горами, вот только отец невесты уже нашёл для дочери богатого жениха и простой ратник в его далеко идущие планы не вписывается…