Тесса была поймана злобным королем светлых фей Обероном за кражу драгоценных камней. Теперь ей придется стать его невестой и родить наследника, если она хочет избежать жестокого наказания. Однако, когда она бежит от него, оказывается, что ее ждет еще большая опасность – король Тумана, который предлагает ей сделку: убить Оберона и освободить пленников. Тесса должна сделать выбор между двумя королями и их королевствами, при этом борясь со своими чувствами к обоим.