В очередном томе «Истории государства Российского» описываются времена правления от Великого князя Андрея до Великого князя Георгия Всеволодовича (1169-1238 гг.). Как отмечалось ранее, Николай Михайлович Карамзин освещает историю всесторонне. Основное место отводится, конечно, политическим событиям в стране. Внешняя и внутренняя политика государства Российского в разные периоды отличалась либо мудростью, либо жестокость, либо малодушием. Но в любом случае все это отражалось на жизни всего государства, на его процветании, единстве и могуществе.

Во времена Великого князя Андрея Киевская Русь переживала набеги половцев. В это же время междоусобные войны «разрывают» государство на части. Вероломство князей и внутренние разногласия, набеги болгаров, половцев, немцев и литовцев приводят к народным мятежам, возникновению ереси, росту корыстолюбия бояр.