Казалось, на Хрустальной горе наступил долгожданный мир да покой. Однако, не успел лейтенант Зверев даже рапорт написать, как прилетевший ворон Бабы Яги приносит тревожную весть – всех жителей Хрустальной горы поразил обесслиливающий смех, дальше больше… таинственным образом они все исчезли… И лейтенанту ничего не остается, как достать припрятанный волшебный меч, и пуститься на поиски…