1967 год. Мир, где магия аристократов управляет всем. Даже во дворце Императорского величества звучит рок-н-ролл, а российские “Волги” успешно соперничают с американскими “Понтиаками” на ночных улицах.

Последняя безумная гонка по Санкт-Петербургу заканчивается трагедией. Врачи и целители, уже приговорившие юного князя Горчакова к смерти, объясняют его неожиданное спасение пробуждением Дара. Однако, даже семейная магия не может объяснить, почему парень полностью меняет свои привычки и вкусы… И откуда берутся странные сны о местах, которых он никогда не посещал.