Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта.
Юг оправился после страшнейшей катастрофы, а Север её забыл.
На Юге процветает мир волшебства и древних тайн,
там все еще не могут окончательно добить темных магов;
Север подошел к эпохе научно-технической революции,
по железным дорогам колесят паровозы,
небеса бороздят дирижабли,
магия неизвестна,
религиозность высмеивается.
И на Севере и на Юге широкие массы уверены, что за горами жизни нет, в тайну посвящены немногие,
и для того чтобы она и далее оставалась тайной, не жалеют ни сил, ни жизней.

Группа южных изгоев решилась перебраться через экваториальную стену.
Они считают себя слабыми, у них нет грандиозных планов порабощения северян,
все что они хотят – найти безопасный уголок где их никто не тронет.
Но мечты остаются мечтами, идет война и проигрывающая сторона готова на все.
Даже на немыслимое – применить то, о чем Север давно забыл – боевую магию.