Потерянные во времени и пространстве магический мир Кринн поняло ужасное бедствие — кровожадное вторжение драконид. На расцветающие долины и мирные деревни рухнула безжалостной армии тьмы. Компании старенькых друзей — вновь повстречались после 5 лет разлуки — решать без помощи других бороться с существами из бездны. Где найти уязвимое место Мастер Дракон? Как спасти Кринн, когда пасмурное небо кружит Драконы осенних Сумерек?