Убийство, произошедшее на светском вечере, ещё более запуталось вторжением нового человека — Атрама Галиасты и его людей. Чтобы противостоять им, Флат и Свен из класса Эль-Меллоя сбегают от своего нерадивого учителя, а носитель высочайшего ранга Гранда в Часовой башне, Токо Аозаки, радостно наблюдает. Лорд Эль-Меллой II бросает вызов тайне прекрасной смерти в битве с растерянными магами…