Наполеон Билдун, один из лучших агентов Бюро Саботажа при Межгалактическом правительстве, исчез без следа почти одновременно с тем, как сменилось руководство фискальной службы. Руководитель Бюро Саботажа Клинтон Уотт, опасаясь, что Билдуна перевербовали, поручает его поиски агенту Джорджу К. Макки. Однако Билдун был не человек, а пан-спекки – вид, способный передавать единичную эго-личность от одного индивида другому в границах жизненного цикла пяти различных протоплазменных форм.

Какую же стратегию изберет Макки, чтобы выяснить, не замышляют ли пан-спекки глобальной атаки на человечество и свержения власти во Вселенной Сознающих… а заодно и самому продвинуться по службе?