Мальчик по имени Афоня жил с котом по имени Федосейка, и однажды он попал в удивительную страну, где его друг начал разговаривать на человеческом языке. В этой стране небо резали на лоскутки, чтобы сшить из них штаны, а остриженные солнечные лучи превращались в золотые монеты.