Лью Арчер, на пути в Сан-Франциско, решил повидать своего друга Хью Вестерна, с которым служил на Филиппинах. Хью был в группе Арчера военным художником. В газетах Лос-Анджелеса Лью Арчер видел рекламу о выставке Хью Вестерна.
В день открытия выставки Арчер постучал в дверь друга… но друг исчез.
А на мольберте в доме Хью Вестерна обнаружил странную женщину. Всего лишь набросок, нарисованный углем, но ему стало не по себе. Она сидела на стуле в свободной позе. Обнаженное тело, стройное, округлое, на него было приятно смотреть. Лицо же оказалось ужасным, ибо то был мужчина. Пушистые брови почти скрывали глаза. Отвисшие, как у моржа, усы обрамляли рот, а густая борода прикрывала грудь.