Твари, вырвавшиеся из сумрака, причиняют хаос в мире волшебного острова, нарушая привычный порядок. В это время в Драконьей академии появляется охотник на ведьм, и Белла рискует стать его следующей жертвой. Она сталкивается с загадками, ответы на которые могут оказаться неприятными…

Однако это не единственная проблема, с которой Белле приходится справляться. Ее бывший жених нарушает свои обещания и снова претендует на ее руку. Но ее сердце уже сделало свой выбор, даже не спросив ее мнения.