Волшебники магистр Мальгрим и магистр Марлаграм , прекрасная принцесса Мелисента и ее отец король Мелиот проживают в артуровской Англии, а возлюбленный Мелисенты, художник Сэм в Англии 20 века , и работает в рекламном агентстве….Их встреча произошла в лунный день 31 июня.