В земле древних славян творятся чудовищные безобразия. Убит старый колдун. Тайный злодей устроил над телом жертвы бесовский ритуал. Народ волнуется: у колдуна остался внук –
Вурдалак Горихвост в панике. Дикому лесу угрожает опасность: селяне задумали уничтожить священный дуб, оберегающий лес. Спасти его может только колдовство Черной книги, но книга украдена,